业务介绍

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我们注重挖掘和服务优质客户,为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务,同时着力推进跨境投行业务运作,不断提升投行业务国际竞争力。

股权融资

EQUITY

  • 股权融资主承销家数及IPO主承销家数曾连续10余年稳居行业前十,截至2021年底,累计为364名客户提供524次直接融资服务,总融资规模7,311.22亿元

  • 利用金融平台优势,整合投资、研发、境外子公司等资源,高效协同,力求提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务

IPO家数排名

股权融资经典案例

特变电工

中国重大装备制造业核心骨干企业

配股

公司债

短期融资券

分拆子公司上市

Pre-IPO投资

子公司定增

股权激励计划

股权质押融资

股东投资

海大集团

饲料行业领军企业

IPO

公司债券

定向增发

短期融资券

股权激励计划

员工持股计划

股权质押融资

转融通

视源股份

全球液晶显示领域龙头企业

IPO

可转债

股权激励计划

海亮股份

铜加工行业领军企业

IPO

配股

定向增发

并购

可转债

子公司新三板挂牌

股权激励计划

员工持股计划

融资融券

中际旭创

5G光模块领域行业龙头

IPO

并购重组

定向增发

员工持股计划

限制性股票激励计划

股东可交债

股东质押融资

海格通信

卓越的无线通信及北斗导航设备供应商

定向增发

并购重组

特锐德

国内箱式电力设备制造业的领军企业

IPO-创业板第一股

并购

Pre-IPO投资

国星光电

国内LED器件封装龙头企业

IPO

公司债

定向增发

鸿利智汇

国内领先LED封装器件产品企业

Pre-IPO投资

IPO

股权激励

定向增发

并购

股份回购

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致力于为债券发行人提供专业、高效的债券融资服务,承销种类多样的固定收益产品,包括金融债券、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、可交换债券等。

债券融资

BOND

  • hahabet最新网址证券债券业务拥有中国人民银行、国家发改委、中国证监会、银行间交易商协会颁发的债券一级市场全业务牌照

  • 客户类型多元,覆盖中央国有企业、地方国有企业、金融机构和资质优良的民营企业等,为客户提供设计、协助申报、定价、发行、销售及存续期管理的全过程专业服务

  • 截至2021年末,我们累计主承销发行458期公司债券、219期企业债券、131期非金融企业债务融资工具、128期非政策性金融债券,合计主承销发行信用债券936期,主承销金额8,556.23亿元,稳居行业前列

债券融资经典案例

农业银行
合计发行总额 5100亿元
工商银行
合计发行总额 2980亿元
浦发银行
合计发行总额 1400亿元
hahabet最新网址银行
合计发行总额 1350亿元
中国诚通
合计发行总额 473亿元
中国石化
合计发行总额 250亿元
新兴际华
合计发行总额 223亿元
中国航空
合计发行总额 157亿元
山东高速
合计发行总额420亿元
广州地铁
合计发行总额 295亿元
重庆两江
合计发行总额 146亿元
成都天府
合计发行总额 120亿元

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致力于建立从战略入手,以行业为支撑,以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系,为优质客户提供综合资本运作服务,为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。

并购重组

MERGER

  • 拥有具备10多年并购业务经验的核心人员组成的业务团队,完成了国内、海外和跨境众多资产重组和股权收购的项目,创新性推出多个并购项目业务模式,近10年共为80家A股上市公司提供了并购重组顾问服务

  • 分支机构和投资银行的客户形成了强大的客户资源库,客户类型包括各行业的大中型企业,公司旗下的香港、英国等下属公司将客户资源延伸到海外,为客户实现国际化提供了便利

  • 以证券业务为核心的金融控股集团架构,能够为客户的资本运作提供强有力的融资保障,与国内主要金融机构合作紧密,具备强大的并购业务融资配套支持能力

并购重组经典案例

  • 2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权

  • 2016年国内最大的上市公司海外并购案例,交易金额达60亿美元

  • 交易金额25.55亿美元,跨境并购实现飞机租赁行业强强联合

    再融资160亿元与跨境并购同时运作,全方位助力企业战略发展

  • 交易规模约104亿美元

    收购完成后,渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位

  • 2020年担任该交易要约人独家财务顾问

    交易完成后,依利安达实现于香港及新加坡两地私有化

  • 2020年 协助完成格力电器控制权转让,为市场迄今交易金额最大的控制权转让,交易金额达417亿元

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hahabet最新网址证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来,hahabet最新网址证券在资产证券化领域持续地进行创新,成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2021年,承销总额达1,690亿元,承销规模位居行业第14。

资产证券化

ASSETS

资产证券化经典案例

奖项 产品名称
第四届中国资产证券化行业“汇菁奖” 杰出产品奖 广州地铁集团地铁客运收费收益权绿色资产支持专项计划
2018房地产证券化“前沿奖”评选 “前沿奖”、“年度最佳CMBS奖” hahabet最新网址恒进-正佳企业集团广场资产支持专项计划
第十届新财富中国最佳投行评选 最佳企业资产证券化项目第四名 hahabet最新网址资管-民生银行安驰系列汇富资产支持专项计划
2016-2017年度资产证券化介甫奖 创新性产品奖之最受投资者欢迎 hahabet最新网址恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划
租赁类产品奖之最佳风控 hahabet最新网址恒进-中关村租赁2期资产支持专项计划
租赁类产品奖之最具市场影响力 hahabet最新网址恒进-中电投融和租赁资产支持专项计划
保理类产品奖之最佳风控 hahabet最新网址资管-郑州银行中意1号资产支持专项计划
第三届中国资产证券论坛年度奖 新锐奖 hahabet最新网址恒进-中国电子应收账款2016年1期资产支持专项计划
国控华泰-hahabet最新网址恒进应收账款资产支持专项计划
优秀交易奖 hahabet最新网址资管-郑州银行中意1-10号资产支持专项计划
hahabet最新网址恒进-华鲁租赁1期资产支持专项计划
hahabet最新网址资管·工元2016年第四期个人住房抵押贷款资产证券化
十佳交易 hahabet最新网址资管-民生银行安驰系列汇富资产支持专项计划
hahabet最新网址资管·工元2016年第三期不良资产证券化

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通过推荐中小企业在新三板挂牌、进行融资以及公开发行进入北交所等方式,满足企业不同发展阶段多层次的融资需求,同时结合企业的发展,适时保荐北交所企业进行转板,打造多层次资本市场全产业链服务。截至2021年底,累计推荐221家公司挂牌,作为主办券商持续督导挂牌公司共计33家。

新三板&北交所

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新三板经典案例

  • 新三板市场的明星企业

    2006年挂牌以来,hahabet最新网址证券持续提供优质服务,精准把握各时间窗口,

    帮助企业实现融资需求和价值诉求

  • 国内知名酒类电商挂牌企业

    hahabet最新网址证券协助企业完成6次融资

    企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资

  • hahabet最新网址证券于2019年初承接持续督导工作,并于同年10月,助力企业实现

    在科创板转板上市的目标

  • 粤开证券,原名联讯证券

    立足于广州开发区的产业发展战略需要,优化广州开发区科技金融产业

    链条,hahabet最新网址证券作为财务顾问,助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券

  • 东星医疗积极谋求行业内纵深发展,hahabet最新网址证券作为主办券商和财务顾问,协助企业完成重大资产重组交易,采用发行股份及支付现金相结合的方式,购买孜航精密100%股权,标的资产作价3.98亿元,募集配套资金2,829万元